CHIFFRES CLÉS
Pour disposer de statistiques marchés essentielles à vos réflexions et à vos études, l'équipe éditoriale de Sport Guide vous délivre une synthèse de chiffres-clés mondiaux, européens et français, mais également des données spécifiques mises à jour en temps réel.
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1. Marché mondial : 498 milliards de $
Les achats d’équipements de sport & loisirs pour la personne ont augmenté de 5 % à 498 milliards de dollars TTC en 2019. Le vélo a connu une hausse des achats de 9 % (cycle et d’accessoires).
La chaussure participe également à la croissance (+ 6 %), mais de manière moindre que l'année précédente (+ 9 %). Les achats de textile et de matériel sont en progression tous deux de 4 %.
Aux Etats-Unis, la croissance globale du marché a été de 4 % à 157,2 milliards. Dans le 2ème bassin de consommation du monde de produits sport & loisirs à savoir la Chine, la hausse des achats est de 20 % à 63,6 milliards de $. Par rapport à l’année précédente, la croissance a ralenti (+ 35 % en 2018).
L’Allemagne (+ 9 %) et le Japon (+ 2 %) sont désormais au coude à coude sur la 3ème marche du podium autour de 23 milliards de $. La France, en croissance de 5 %, consolide sa 5ème place de marché mondial, devant le Royaume-Uni (+ 2 %) et la Corée du Sud (+ 3 %).
(Année 2019 – Source NPD )
Voici quelques repères économiques du marché de l'équipement de la personne du sport et des loisirs :
- Top 10 Mondial Pays
- Top 12 Mondial des enseignes sports & loisirs
- Top 14 Mondial Marques Textile Sport
- Top 14 Mondial Marques chaussures sport
- Top 5 Mondial groupe Industriel Cycle
- Top 14 Europe Pays
- Evolution du marché français
- Top 18 France des enseignes sport & loisirs
- Top 11 des marchés sports en France
- Ventes de cycle par circuits de distribution
- Ventes de Vae par circuits de distribution
- Ventes d’accessoires par circuits de distribution
- Le poids économique des entreprises du sport en France
Top 10 Mondial Pays
| Rang | PAYS | Valeur | Rang | PAYS | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etats-Unis | 157,2 | 6 | Royaume-Unis | 15,1 |
| 2 | Chine | 63,6 | 7 | Corée du sud | 14,3 |
| 3 | Japon | 23,0 | 8 | Canada | 11,9 * |
| 4 | Allemagne | 23,0 | 9 | Inde | 11,3 * |
| 5 | France | 17,2 | 10 | Italie | 9,0 * |
(Année 2019 - Source NPD – en milliard $)
*Chiffre 2018
Top 12 Mondial des enseignes sports & loisirs
| Rang | Groupe | Pays origine | Chiffres d'Affaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Intersport | Suisse | 12 900 |
| 2 | Decathlon | France | 12 200 |
| 3 | Dick’s Sporting Goods | USA | 8 400 |
| 4 | Foot Locker | USA | 7 940 |
| 5 | Bass Pro Shop | USA | 7 445 |
| 6 | JD Sports | UK | 5 820 |
| 7 | Academy | USA | 5 772 |
| 8 | Sports Direct | UK | 4 570 |
| 9 | Sport 2000 | Allemagne | 3 600 |
| 10 | R.E.I | USA | 2 780 |
| 11 | Canadian Tire | Canada | 2 500 |
| 12 | Fanatics | USA | 2 000 |
(Année 2018 – Source sport-guide.com – en million de $)
Top 14 Mondial Marques Textile Sport
| Rang | Nom | Chiffres d'Affaires | Evolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Nike | 12,2 | + 5,6 % |
| 2 | Groupe Adidas | 10 | + 3,4 % |
| 3 | VF Corp | 4,5 | + 0,1 % |
| 4 | Under Armour | 3,7 | + 0,1 % |
| 5 | Anta Sports | 3,1 | + 39,3 % |
| 6 | Gildan | 2,8 | - 2,9 % |
| 7 | Hanes Brands | 2,7 | + 8,6 % |
| 8 | Groupe Columbia | 2,3 | + 6,8 % |
| 9 | Puma | 2,3 | + 16,3 % |
| 10 | Boardriders | 1,4 | - 10,1 % |
| 11 | Fila | 1,2 | + 30,6 % |
| 12 | Patagonia | 1,2 | + 20,0 % |
| 13 | Descente | 1,1 | - 11,4 % |
| 14 | Li-Ning | 1,0 | + 28,0 % |
(Année 2019 – Source SGI – en milliard $)
Top 14 Mondial Marques chaussures sport
| Rang | Nom | Chiffres d'Affaires | Evolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Nike | 27,1 | + 8,1 % |
| 2 | Groupe Adidas | 15,3 | + 1,3 % |
| 3 | Skechers | 5,2 | + 12,4 % |
| 4 | Vf Corp | 3,4 | + 10,0 % |
| 5 | New Balance | 3,3 | + 0,6 % |
| 6 | Puma | 2,9 | + 10,9 % |
| 7 | Asics | 2,7 | + 0 ,6 % |
| 8 | Anta | 1,7 | + 26,5 % |
| 9 | Crocs | 1,2 | + 15,6 % |
| 10 | Under Armour | 1,1 | + 2,3 % |
| 11 | Fila | 1,0 | + 23,6 % |
| 12 | Li-Ning | 0,9 | + 26,8 % |
| 13 | Brooks | 0,65 | + 5,2 % |
| 14 | Xtep | 0,6 | + 2,5 % |
(Année 2019 – Source SGI – en milliard $)
Top 5 Mondial groupe Industriel Cycle
| Rang | Nom | Chiffres d'Affaires | Evolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Shimano * | 2,39 | + 4,6 % |
| 2 | Groupe Giant | 1,9 | + 5,3 % |
| 3 | Groupe Accell | 1,1 | + 7,5 % |
| 4 | Groupe Pon * | 0,875 | + 11,0 % |
| 5 | Groupe Dorel | 0,805 | + 3,0 % |
Année 2019 – Source sport-guide.com – en milliard $
*CA cycle uniquement
* Pon est actionnaire minoritaire d’Acell
2. Marché Europe (34 pays) : 101 milliards de $
(Année 2018 - Source NPD)
Big 5 : 27,3 milliards €
Les achats de textile et de chaussure de sport & loisirs ont baissé de 11,5 % à l’issue des 9 premiers mois de l’année 2020 dans les 5 plus grands pays Européens (Allemagne, France, Italie, Espagne, et Grande-Bretagne) selon les données de NPD.
En 2019, la hausse de la consommation était de 2 % à 27,3 milliards d’€ (hors équipements et accessoires) dans ces 5 pays. Si les ventes de chaussures ont dynamisé l’activité (+ 5 % à 12,9 milliards TTC), celles de textile ont reculé de 1 % à 14,4 milliards TTC.
Top 14 Europe Pays
| Rang | PAYS | Valeur | Rang | PAYS | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 18 | 8 | Autriche | 2,4 |
| 2 | France | 14 | 9 | Suisse | 2,3 |
| 3 | Angleterre | 8,5 | 10 | Finlande | 1,2 |
| 4 | Italie | 6,9 | 11 | Pays-Bas | 1 |
| 5 | Espagne | 6,3 | 12 | Danemark | 1 |
| 6 | Suède | 3,3 | 13 | Belgique | 0,85 |
| 7 | Norvège | 2,5 | 14 | Portugal | 0,80 |
(Année 2019. Source : NPD / SGI / sport-guide.com – en milliards €)
3. Marché France : 14 milliards
Les ventes dans les enseignes multisports ont chuté de 7 % en 2020 d'après une étude de l'Union Sport & Cycle auprès d'un panel représentant 60 % du marché national.
A l’issue du 1er semestre, les ventes de cycles ont progressé elles de 7% en valeur dans les magasins multisports et spécialisés (sous enseignes), reculant néanmoins de 11% en volume.
En 2020, 65 % des Français de 15 ans et plus ont ainsi pratiqué au moins une activité sportive dans l’année écoulée.
Voir la synthèse du Baromètre national des pratiques sportives
A lire aussi : Running : les vendeurs du Net ont fini premiers en 2020
Evolution du marché français
| Année | Croissance | Année | Croissance |
|---|---|---|---|
| 2020 | (7 %) | 2013 | + 1,2 % |
| 2019 | + 2 % | 2012 | + 3,2 % |
| 2018 | + 0,9 % | 2011 | + 1,9 % |
| 2017 | + 3,0 % | 2010 | + 0,3 % |
| 2016 | + 3,0 % | 2009 | (0,1 %) |
| 2015 | + 3,5 % | 2008 | (0,5 %) |
| 2014 | + 3,5 % |
(Source Union Sport & Cycle)
Top 20 France des enseignes sport & loisirs
| Rang | Nom | Nombre de magasins | Chiffre d’Affaires HT |
|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon | 316 | 3,3 milliards |
| 2 | Groupe Intersport | 660 | 2,1 milliards |
| 3 | Groupe Sport 2000 | 500 | 540 millions |
| 4 | Courir | 299 | 440 millions |
| 5 | Go Sport | 130 | 380 millions |
| 6 | JD Sport/Chausport | 140 | Non estimé |
| 7 | Foot Locker | 125 | 274 millions |
| 8 | Leclerc Sport | 40 | 140 à 150 millions |
| 9 | Au Vieux Campeur | 11 villes | 124 millions |
| 10 | Cyclelab | 105 | 122 millions |
| 11 | Alltricks | 4 | 132 millions (volume d'affaires) |
| 12 | Veloland | 78 | non estimé |
| 13 | Cabesto | 9 | 90 millions |
| 14 | Probikeshop | 1 | 84 millions |
| 15 | Ekosport | 7 | 60 millions |
| 16 | Terres & Eaux | 15 | 40 à 50 millions * |
| 17 | Snowleader | 3 | 35 millions |
| 18 | Cyclable | 54 | 33 millions * |
| 19 | Lafreto | 1 | 28 millions |
| 20 | Fugam | 0 | 22,8 millions |
*Estimation
*2 publié
(Année 2019 – Source sport-guide.com – en nombre de points de vente et en €)
+ Info : Les ouvertures de nouveaux mètres carrés de commerces, tous formats confondus, ont diminué de 42 % en 2020 avec 420.000 m2 en France métropolitaine par rapport à 2019. La chute est de 62 % pour les retails parks à 160.000 m2 et de 28 % à 130.000 m2 pour les centres commerciaux (source Knight Frank France).
Top 12 des marchés sports en France
| Rang | Nom | Valeur TTC |
|---|---|---|
| 1 | Cycle | 2,3 milliards € |
| 2 | Outdoor | 1,7 milliards € |
| 3 | Fitness | 800 millions € |
| 4 | Running | 720 millions € |
| 5 | Boardsports | 660 millions € |
| 6 | Football | 500 millions € |
| 7 | Bain | 320 millions € |
| 8 | Micro-Mobilité | 285 millions € |
| 9 | Sports de raquette | 220 millions € |
| 10 | Golf | 200 millions € |
| 11 | Basket ball | 130 millions € |
| 12 | Rugby | 50 millions € |
(Année 2018/ 19– Source Union Sport & Cycle, EOG, NPD, FP2M)
Cycle : 2,3 milliards
En 2019, le marché du cycle a connu une progression de 10,1 % à 2,33 milliards d’euros par rapport à l’année précédente, sous l’effet notamment de l’intérêt pour le VAE et d’une nouvelle progression des ventes d’accessoires. Le marché des seuls vélos a atteint 1,5 milliard, en hausse de 12,6 %. Le prix moyen d’un vélo atteint 564 €, avec un fort écart entre la somme déboursée pour un vélo dit traditionnel (364 €) et pour un Vae (1.749 €). Enfin, le marché des accessoires a lui connu également une hausse des ventes (+ 5,9 %) à 827 M€.
Ventes de cycle par circuits de distribution
| Valeur | Volume | |||
|---|---|---|---|---|
| Circuits | Parts de Marché | Evolution | Parts de Marché | Evolution |
| Détaillants | 55 % | + 13 % | 19 % | - 1,5 % |
| Multisports | 33 % | + 13 % | 67 % | + 17 % |
| Internet | 9 % | + 35 % | 4 % | + 17 % |
| GSA | < 1 % | - 40 % | 10 % | - 32 % |
| GSS Diverses | < 1 % | + 11 % | < 1 % | + 1 % |
| Total Valeur / Volume | 1.502 M€ | + 12,6 % | 2.652.099 unités | - 2 % |
(Année 2019 – Vae Inclus - Source Union Sport & Cycle)
Ventes de VAE par circuits de distribution
| Valeur | Volume | |||
|---|---|---|---|---|
| Circuits | Parts de Marché | Evolution | Parts de Marché | Evolution |
| Détaillants | 74 % | + 20 % | 56 % | + 12 % |
| Multisports | 20 % | + 67 % | 32 % | + 55% |
| Internet | 3 % | + 35 % | 3 % | + 17 % |
| GSA / GSD | 3 % | - 43 % | 9 % | - 42 % |
| Total Valeur / Volume | 679 M€ | + 23 % | 388.100 unités | + 12 % |
(Année 2019 – Source Union Sport & Cycle)
Ventes d’accessoires par circuits de distribution
| Circuits | Parts de marché | Evolution |
|---|---|---|
| Détaillants | 32 % | 0 % |
| Multisports | 37 % | + 10 % |
| Internet | 28 % | + 12 % |
| GSA | 2 % | - 35 % |
| Total Valeur | 827 M€ | + 5,9 % |
(Année 2019 – Source Union Sport & Cycle)
Le poids économique des entreprises du sport en France
Chiffre d’affaires : 77 milliards €
Dont 60 % par 200 entreprises
112.000 entreprises
Dont :
- 10.500 commerces de détail
- magasins de location
- 3.300 salles de sport
- 2.317 industrie manufacturière
- 2.521 entreprises de marketing sportif, de relations publiques….
- 441 sociétés de médias
- 226 sociétés de remontées mécaniques
- 1.041 hébergement et restauration (gîtes, centres de remise en forme,, équitation, golf…)
- 107 centres de médecine sportive
- 57.546 entreprises d’enseignement
- 250 Sport tech
- 1.427 entreprises de construction (salles, stade, piscines…)
448.000 emplois
4 entreprises sur 5 fonctionnent sans salarié
⇒ 2,2 % des salariés français appartiennent à la filière sport
(Année 2019 - Source L’Observatoire Economie du Sport Bpce)
Budget Sport Etat (ministère + éducation nationale) : 4,9 Milliards
(Année 2019 - Source gouvernement)
Budget Associations Sportives : 13,1 milliards
- 360.000 associations sportives (200.000 affiliées à 1 fédération).
- 115.000 emplois
(Année 2019 - Source L’Observatoire Economie du Sport Bpce)
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